Спустя двенадцать долгих лет Макар Воронов возвращается в свой родной приморский город. Здесь его никто не ждет, ибо его родные давно ушли из жизни. Анна, единственная любовь Макара, стала женой его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар надеется начать новую жизнь, но это оказывается непросто. Город находится в тисках криминальной сети семьи Романовых, где Дмитрий и его отец диктуют свои правила. Бандиты творят, что хотят, а полиция предпочитает закрывать глаза на происходящее. Люди живут в страхе, не веря, что что-то может измениться. Макар становится единственным, кто решает бросить вызов этой порочной системе. Он постепенно становится популярным человеком, всегда готовым помочь в трудную минуту. Это не нравится Дмитрию, который хочет уничтожить Макара, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства. Однако внезапное исчезновение Макара может вызвать волнения в городе, что пагубно скажется на бизнесе Романовых, которые превратили город и порт в перевалочную базу для контрабанды и наркотиков. Тогда Дмитрий придумывает хитрый план: он хочет заставить Макара участвовать в подпольных боях без правил, выбрав противника, победить которого у Макара не будет ни единого шанса. Макар, однако, не собирается сдаваться без борьбы, и готов столкнуться с любыми трудностями, чтобы защитить свой город и тех, кто ему дорог.
