После провала операции сотрудник спецслужб Чон Хэ-сон понижен в должности и вынужден уйти под прикрытием в элитную старшую школу. Теперь ему приходится разбираться с подростковыми интригами и хулиганами, пытаясь сохранить свою истинную личность в секрете. Но скоро он понимает, что работа в школе не менее опасна, чем его предыдущие задания.